“南非表計(jì)電力展隆重開(kāi)幕了，OSWELL是第一場(chǎng)參加這次展會(huì)。相比較其他展會(huì)，這個(gè)展會(huì)規(guī)模不算大。中國(guó)許多電表廠都來(lái)參加了，非洲本地的電表廠卻一個(gè)沒(méi)見(jiàn)到，究其原因，非洲電表市場(chǎng)，大多數(shù)還是被中國(guó)廠家和歐洲廠家所占領(lǐng)。有的是直接投標(biāo)，有的是合作組裝，技術(shù)和產(chǎn)品均來(lái)源于中國(guó)……”
節(jié)選自OSWELL尹總在朋友圈分享的一段話！
2024年5月21-23日在南非開(kāi)普敦舉辦的非洲電力能源展，中國(guó)電表廠確實(shí)來(lái)了不少：威思頓攜“數(shù)字電力”、“數(shù)字微網(wǎng)”和“智慧能源”系列解決方案精彩亮相；許繼電氣重點(diǎn)展示了智能計(jì)量解決方案、低壓成套解決方案、智能開(kāi)關(guān)方案，與全球能源企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，共同探討未來(lái)能源發(fā)展及行業(yè)趨勢(shì)；銀河電力集團(tuán)全面展示了覆蓋配用電領(lǐng)域計(jì)量、付費(fèi)、監(jiān)控三大核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)品和解決方案，重點(diǎn)推出新一代智能電表產(chǎn)品、智能環(huán)網(wǎng)柜、斷路器系列產(chǎn)品、配用電及智能計(jì)量解決方案等；盛帆股份時(shí)隔十三年以行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的STS預(yù)付費(fèi)表以及一體化水電氣系統(tǒng)集成解決方案重返非洲，開(kāi)啟海外事業(yè)2.0時(shí)代；隆基寧光完整系列的電能計(jì)量產(chǎn)品及AMI智能預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)解決方案吸引了眾多電力能源領(lǐng)域?qū)I(yè)客戶參觀……
不難看出，非洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)表廠的吸引力！
2024年5月21日，林洋能源與沙特Energy Care Company在迪拜簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方就深化全球戰(zhàn)略合作議題進(jìn)行深入交流，對(duì)共同推進(jìn)沙特2030年可再生能源發(fā)展的目標(biāo)達(dá)成高度共識(shí)。2024年5月22日，應(yīng)全球電表行業(yè)龍頭瑞士Landis+Gyr高層的誠(chéng)摯邀請(qǐng)，林洋集團(tuán)總裁、林洋能源董事長(zhǎng)陸永華，林洋能源副董事長(zhǎng)陸丹青，林洋能源副總經(jīng)理胡長(zhǎng)明等公司高層管理者赴瑞士蘇黎世拜訪，共商合作。雙方高層針對(duì)在能源領(lǐng)域合作共贏、放眼全球及投資未來(lái)等相關(guān)議題展開(kāi)了充分交流并達(dá)成共識(shí)。
不難看出，中東市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)龍頭表廠的重要性！
2024年1月9日，印尼高級(jí)智能計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目投運(yùn)儀式以視頻方式在中印尼兩地舉行。印尼高級(jí)智能計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目于2022年12月簽約。項(xiàng)目以BOOT模式實(shí)施，印尼國(guó)家電力公司為數(shù)據(jù)計(jì)量服務(wù)的采購(gòu)方，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、智能表計(jì)終端及主站系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和部署、站勘、采購(gòu)、安裝、測(cè)試、調(diào)試等工作。
不難看出，繼沙特AMI合作后，國(guó)網(wǎng)又向印尼市場(chǎng)邁出一大步！
2022-2023年，威勝信息獲得的海外項(xiàng)目信息主要如下。
不難看出，一帶一路中的海外電力投資項(xiàng)目和水務(wù)承建項(xiàng)目是敲開(kāi)亞洲和非洲市場(chǎng)的重要方向！
眾多跡象表明，中國(guó)廠商正在以各種方式積極參與到全球的電表市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中！
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)電表出口規(guī)模持續(xù)高增，出口額由2015年的38億增長(zhǎng)至2023年的103億，CAGR 13%。2023年對(duì)歐洲、亞洲、非洲出口額分別為36、33、24億，國(guó)內(nèi)表廠海外收入比重快速提升，是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)的主要?jiǎng)恿ΑＦ渲?/span>2020年由于沙特電表更新集中采購(gòu)，當(dāng)年國(guó)內(nèi)向沙特電表出口規(guī)模超30億（常規(guī)年份約為1億），帶動(dòng)全年電表出口同比增長(zhǎng)42%至94億元，達(dá)到電表出口的第一個(gè)高峰。2023年伴隨全球智能電表滲透率的快速提升，出口額同比增長(zhǎng)23%，首次超過(guò)100億元。從出口區(qū)域分布來(lái)看，亞、非、歐三分天下，合計(jì)占總出口額的90%。
由于各地市場(chǎng)需求多樣、無(wú)統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全球分散的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)為中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)提供了發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)電表企業(yè)憑借成本、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)不同方式在亞洲、非洲、南美等許多新興市場(chǎng)國(guó)家實(shí)現(xiàn)突破。
亞洲市場(chǎng)
2023年電表出口金額33億元（+30%），2015-2023年CAGR 14%。
過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)亞洲國(guó)家電表出口快速增長(zhǎng)，下游需求國(guó)主要集中在東南亞。
根據(jù)Frost & Sullivan，泰國(guó)、孟加拉、巴基斯坦、印度尼西亞、菲律賓、越南等國(guó)家智能電表滲透率不足10%，馬來(lái)西亞、印度等國(guó)家智能電表滲透率不足50%，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動(dòng)電表需求快速提升。而日本、新西蘭等地分別于2023、2026年啟動(dòng)替換周期，新增替換需求。韓國(guó)市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立，有較多的本土供應(yīng)商。在智能電表通信領(lǐng)域，各國(guó)采用較為獨(dú)立的技術(shù)路徑，包括射頻網(wǎng)絡(luò)、國(guó)內(nèi) PLC 技術(shù)和蜂窩通信技術(shù)。
中國(guó)企業(yè)重點(diǎn)出口市場(chǎng)包括西亞（沙特）、南亞（孟加拉國(guó)）、東南亞（泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、印尼、菲律賓）。其中，沙特2030愿景項(xiàng)目計(jì)劃全國(guó)安裝1000萬(wàn)只智能電表，總金額25億美元。印尼國(guó)有電力公司（PLN）的AMI計(jì)劃，到2035年共安裝智能電表350萬(wàn)只。
亞洲市場(chǎng)整體出口門(mén)檻較低，中國(guó)企業(yè)布局及出口勢(shì)頭較好。
歐洲市場(chǎng)
2023年電表出口金額36億元（+6%），2015-2023年CAGR18%。
歐洲電表需求在過(guò)去幾年迎來(lái)快速增長(zhǎng)，疊加歐洲加速新能源裝機(jī)，尤其是分布式裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升，電網(wǎng)面臨升級(jí)壓力，有望進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)于智能電表的需求。
歐洲智能電表發(fā)展程度不一，主要國(guó)家中，西班牙、意大利、瑞典、芬蘭、荷蘭、英國(guó)、奧地利等國(guó)家智能電表覆蓋率較高，在2017-2030年之間開(kāi)始新的替換周期。而比利時(shí)、瑞士、德國(guó)、愛(ài)爾蘭、波蘭等國(guó)整體滲透率不足50%，有一定新增空間，捷克、立陶宛、希臘、土耳其等國(guó)整體滲透率不足10%，仍有較大的建設(shè)空間。
歐洲作為國(guó)內(nèi)廠商心目中的高端市場(chǎng)，電表市場(chǎng)盈利能力較強(qiáng)，一部分企業(yè)通過(guò)建立辦事處進(jìn)行渠道布局，另一部分和優(yōu)質(zhì)海外企業(yè)合作深耕。
這幾年，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)逐漸開(kāi)放，究其原因：首先，新能源業(yè)務(wù)的大爆發(fā)導(dǎo)致對(duì)智能電表的剛性需求激增。其次，中國(guó)企業(yè)與歐洲本土表廠的技術(shù)差距正在縮小。第三，歐洲一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況不佳，財(cái)政壓力大，傾向于購(gòu)買(mǎi)性價(jià)比高的產(chǎn)品。此外，中國(guó)企業(yè)的工業(yè)能力和產(chǎn)品質(zhì)量在國(guó)際上口碑逐漸提升，能夠達(dá)到歐洲的標(biāo)準(zhǔn)。綜合這些因素，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的開(kāi)放是可持續(xù)的。
長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)是最早進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，專注于英國(guó)市場(chǎng)。三星醫(yī)療、海興電力也逐漸在歐洲市場(chǎng)取得突破。正泰電表通過(guò)新能源業(yè)務(wù)在歐洲市場(chǎng)進(jìn)行分銷。總體來(lái)看，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的開(kāi)放度增加，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸向中國(guó)企業(yè)傾斜。
歐洲市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)安全要求高，國(guó)內(nèi)企業(yè)通常提供兩種方案：一是將服務(wù)器系統(tǒng)直接部署在當(dāng)?shù)仉娏挚偛浚_保數(shù)據(jù)不通過(guò)第三方系統(tǒng)；二是僅提供智能電表設(shè)備，軟件系統(tǒng)由歐洲本地集成商開(kāi)發(fā)，數(shù)據(jù)即時(shí)上傳至本地服務(wù)器。通過(guò)這些方式，中國(guó)企業(yè)可以全方位參與歐洲市場(chǎng)，諸如三星參與瑞典市場(chǎng)，海興參與歐洲市場(chǎng)。
非洲市場(chǎng)
2023年電表出口金額24億元（+60%），2015-2023年CAGR 11%。
非洲電表需求在2023年迎來(lái)快速增長(zhǎng)，其中增量主要源于肯尼亞、莫桑比克、烏干達(dá)、利比亞等，非洲各國(guó)電網(wǎng)建設(shè)潛力較大，終端電表需求有望持續(xù)提升。
南非的智能電網(wǎng)2030年愿景旨在改變?cè)摰貐^(qū)的電力格局，通過(guò)安裝智能電表以及整合電網(wǎng)、電信系統(tǒng)和信息基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)升級(jí)老化的電力基礎(chǔ)設(shè)施。而在尚未推出智能電表或沒(méi)有相關(guān)支持性立法的市場(chǎng)中，公用事業(yè)公司準(zhǔn)備在損耗較高的配電網(wǎng)絡(luò)區(qū)域安裝智能電表，雖然低電價(jià)使得部署智能電表缺乏吸引力，但為了防止竊電，公司正在電損率最高的家庭安裝電表。在非洲，電表的趨勢(shì)是具有預(yù)付費(fèi)功能，可以幫助供電局進(jìn)行安全售電，防止竊電。
“非洲的智能電表與中國(guó)的智能電表，大不一樣，首先付費(fèi)形式不同，中國(guó)是后付費(fèi)，先用電再付錢(qián)了，非洲是預(yù)付費(fèi)，先付費(fèi)再用電，沒(méi)錢(qián)就跳閘。其次表的形式不一樣，非洲的智能電表一般是兩部分組成，計(jì)量部分在戶外，掛在電線桿子上或裝在電表箱。另外有一個(gè)戶內(nèi)單元，就是給用戶付費(fèi)買(mǎi)電后，售電部門(mén)給用戶一個(gè)TOKEN碼，客戶拿回家把TOKEN碼在戶內(nèi)單元輸進(jìn)去，就有電了，跟老早中國(guó)手機(jī)客戶買(mǎi)話費(fèi)類似。非洲必須這么做，因?yàn)殡娰M(fèi)不好收，電力公司大多是私營(yíng)部門(mén)，有些國(guó)家收費(fèi)員上門(mén)收電費(fèi)，還要帶武裝保護(hù)。不然被人打了或怎么的，總歸是一項(xiàng)危險(xiǎn)性工作。”
– 續(xù)開(kāi)篇OSWELL尹總的朋友圈感想
在非洲市場(chǎng)擁有重要供應(yīng)/分銷渠道和子公司的中國(guó)企業(yè)擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，當(dāng)?shù)乜萍脊九c全球智能電表公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)大其在國(guó)內(nèi)的影響力，以增加從地方政府獲得更多合同的機(jī)會(huì)。
拉美市場(chǎng)
傾向性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出的國(guó)產(chǎn)品牌，中國(guó)企業(yè)加大渠道及客戶拓展，本地化設(shè)廠眾多。
拉美擁有1.8億電力用戶，在智能電表的采用方面，墨西哥和巴西較為領(lǐng)先。在巴西，多個(gè)公用事業(yè)公司已經(jīng)對(duì)智能電表進(jìn)行試點(diǎn)并部署安裝。拉美普遍存在竊電損失，這也是投資智能電表的重要推動(dòng)力。海興和威勝都有設(shè)廠。
北美市場(chǎng)（美國(guó)和加拿大）
主要由海外廠商占據(jù)市場(chǎng)份額，一方面市場(chǎng)容量較小，另一方面海外廠商份額較高，因而出口占比也相對(duì)較低。
北美地區(qū)智能電表起步早、滲透率較高。智能電表提供客戶和能源提供商之間的雙向通信，有助于了解停電情況并提供更可靠的電力服務(wù)。
根據(jù)Frost & Sullivan，2023年美國(guó)智能電表普及率達(dá)到50%以上，加拿大滲透率超過(guò)80%。美國(guó)第一波智能電表建設(shè)周期自2006年開(kāi)始，2019年開(kāi)始早期用戶即迎來(lái)電表替換周期，2027/28年主體替換周期開(kāi)始。加拿大第一波智能電表建設(shè)周期自2007年開(kāi)始，2023年開(kāi)啟替換周期。替換周期外，智能電表技術(shù)發(fā)展已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向滿足一些新興需求：利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍來(lái)實(shí)現(xiàn)更廣泛的智慧城市應(yīng)用，還有快速增長(zhǎng)的電動(dòng)車數(shù)量和分布式能源與電網(wǎng)基礎(chǔ)方案設(shè)施的整合。
美國(guó)電網(wǎng)體系與歐洲和亞非拉不同，需要定制化開(kāi)發(fā)，改造成本高。此外，美國(guó)本土表廠能夠滿足國(guó)內(nèi)需求。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面面臨較大挑戰(zhàn)。
出海企業(yè)的終極目標(biāo)成為全球品牌。
在德勤聯(lián)合發(fā)布的《2023新型中國(guó)企業(yè)高質(zhì)量出海白皮書(shū)》中，將中國(guó)企業(yè)出海劃分為四種模式，分別是：
出口貿(mào)易型：出海1.0，產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易。以OEM為生產(chǎn)基礎(chǔ)，依托出口商為中介的國(guó)際貿(mào)易出口。
海外營(yíng)銷型：出海2.0，分銷渠道國(guó)際化。企業(yè)開(kāi)始建立直客渠道，開(kāi)始在線下設(shè)立分公司，進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)拓。
海外運(yùn)營(yíng)型：出海3.0，本土化經(jīng)營(yíng)。企業(yè)為本地用戶和本國(guó)客戶迭代和優(yōu)化專屬產(chǎn)品，并建立當(dāng)?shù)氐氖酆蠓?wù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
全球化運(yùn)營(yíng)型：出海4.0，全球一盤(pán)棋、全球一體化協(xié)同發(fā)展的全球品牌時(shí)代。統(tǒng)籌品牌、研發(fā)、供應(yīng)鏈以及全球分銷體系，共同分工和協(xié)同服務(wù)全球客戶。
這四種模式，既代表不同的出海企業(yè)類型，也展示企業(yè)在出海進(jìn)程中的不同階段，在不同階段的不同業(yè)務(wù)布局方式，面臨的主要難題不一樣，需要的核心能力也不盡相同。
在海外市場(chǎng)頗有建樹(shù)的幾家龍頭表企，有的采用重資產(chǎn)模式，建立本土化工廠和團(tuán)隊(duì)；有的采用輕資產(chǎn)模式，與合作伙伴合資；有的收購(gòu)并購(gòu)，建有辦事處或子公司。走得最遠(yuǎn)的在出海3.0階段。
說(shuō)起中國(guó)表企在海外的本土化工廠能力，海興電力當(dāng)屬第一！
海興電力擁有智能電表、新能源、配送電設(shè)備和智慧水務(wù)四大板塊的業(yè)務(wù)。智能電表是其核心業(yè)務(wù)，約80%-90%的營(yíng)收來(lái)自海外市場(chǎng)。業(yè)務(wù)區(qū)域主要集中在亞非拉地區(qū)，核心市場(chǎng)包括南非、西非和東非，從海興海外本土化工廠數(shù)量和營(yíng)收占比上就能看出。
（備注糾正：上表中的海興在保加利亞沒(méi)有建廠，在羅馬尼亞建廠）
之前的推文《表計(jì)行業(yè)的屬性，高科技還是智能制造不重要，重要的是連接能力！》特別提到一些上市表企海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)對(duì)于表計(jì)主營(yíng)收入的貢獻(xiàn)，并且談到做國(guó)際市場(chǎng)，要有“向上游看”的供應(yīng)鏈視角。
這里的供應(yīng)鏈視角可以簡(jiǎn)單理解為一種連接能力，以前的出海，大多是產(chǎn)品出口，制造基地在中國(guó)。而現(xiàn)在，“再出海”意味著供應(yīng)鏈能力出海，供應(yīng)鏈具有行業(yè)溢出效應(yīng)，它在不同的產(chǎn)業(yè)之間形成交叉支撐點(diǎn)，這是全球化2.0供應(yīng)鏈大移動(dòng)所發(fā)生的確定性趨勢(shì)。
無(wú)論是重資產(chǎn)的本土化工廠，還是輕資產(chǎn)的合資合作，在奔赴全球化品牌的大目標(biāo)中，相信中國(guó)表企的海外市場(chǎng)布局，未來(lái)也會(huì)呈現(xiàn)越來(lái)越多的連接能力，弱化對(duì)邊界的關(guān)注！
這種連接也許是全球競(jìng)爭(zhēng)中的共享合作！
